
Karena istrinya selalu sakit, Bisman mulai tertarik pada Katemi. Untuk merasuki Katemi, Bisman membunuh istrinya dan menghasut penduduk desa untuk melawan Sarma, suami Katemi, atas pembunuhan tersebut. Sarma kemudian terbunuh. Katemi melarikan diri tetapi jatuh ke dalam gua tempat tinggal Nyi Angker. Katemi menjadi murid Nyi Angker. Sementara itu, Bisma mengambil alih posisi kepala desa. Dia memerintahkan penduduk desa untuk menemukan Katemi. Putra kepala desa lama, Achmad, yang baru saja kembali dari belajar di sekolah agama, ikut dalam pencarian. Katemi ditemukan dan dikembalikan ke Bisman. Tetapi dia telah memperoleh kekuatan sihir hitam. Dia membalas dendam pada Bisman dan pergi. Dari jauh, Katemi terus berlatih sihirnya. Achmad mencoba membujuknya untuk berhenti tetapi Nyi Angker tidak mengizinkannya. Akhirnya, Achmad berhasil mengalahkan Nyi Angker.